Госпредприятия Юго-Западная, Южная и Одесская железные дороги отобрали британскую компанию Shortline PLC для посреднических услуг при привлечении $278,15 млн. от размещения облигаций.
Согласно сообщениям желдорог в “Вестнике государственных закупок”, британская компания предоставит “услуги по привлечению средств от размещения облигаций участия в кредите на международных рынках капитала”.
Акцепт договоров со всеми тремя желдорогами состоялся 22 апреля по процедуре закупки у одного участника.
Стоимость договора (предполагаемая сумма заимствований) с Юго-Западной желдорогой составляет $86,9 млн. (без НДС), с Одесской – $85,25 млн. Стоимость договора с Южной желдорогой не указана, однако в сообщении отмечается, что сумма заимствования составляет ориентировочно $106 млн.
Ранее Приднепровская, Донецкая и Львовская желдороги также отобрали Shortline PLC для аналогичных услуг при привлечении более $360 млн. от размещения облигаций.
Таким образом, все шесть украинских железных дорог намерены привлечь около $638 млн.
Кабинет министров Украины постановлением №170 от 20 марта расширил полномочия “Укрзализныци” по организации внешних заимствований, в частности, привлечению юридических советников и рейтинговых агентств, что необходимо для дебютного выпуска еврооблигаций.
На “Укрзализныцю” возложена функция привлечения юридических советников, банков, других финансовых учреждений, финансовых консультантов, проведения работы с международными рейтинговыми агентствами и привлечения других лиц, услуги которых необходимы для осуществления заимствований.
“Укрзализныця” также должна определять единую политику осуществления заимствований железными дорогами и предприятиями, координировать их деятельность в сфере заимствований; непосредственного участвовать в реализации такой деятельности, в том числе на международных рынках капитала.
“Укрзализныця” ведет подготовку к дебютному выпуску еврооблигаций с прошлого года. Тогда предполагалось, что их будут выпускать отдельные железные дороги. В феврале глава правления “Дочернего банка Сбербанка России” Игорь Юшко сообщил, что “Укрзализныця” готовится к выпуску еврооблигаций, и Сбербанк выбран в качестве одного из организаторов размещения вместе с рядом других иностранных инвестбанков.
Украинские компании преимущественно выпускают еврооблигации в виде LPN (loan participation note). (Trans-Port.com.ua/Транспорт в Украине, СНГ, мире)