ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) 5 июня разместило инфраструктурные облигации серии БО-18, купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен, сообщает пресс-служба РЖД. Номинальный объем выпуска составляет 25 млрд. руб., срок обращения – 30 лет, купонный период – 6 месяцев, оферта не предусмотрена. Ставка первого купона, установленная по результатам бук-билдинга, составила 8,20% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год, увеличенный на 1% годовых. Размещение инфраструктурных облигаций со сроком до погашения 30 лет является рекордом российского рынка долгового капитала среди корпоративных займов, отмечается в сообщении. “Выпуск инфраструктурных облигаций ОАО “РЖД” – это новый механизм финансирования долгосрочных проектов, которые невозможно реализовать за счет традиционных рыночных заемных средств. Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении ГУК “Внешэкономбанк”, использовать которые на данных условиях стало возможно благодаря совместной работе, проведенной ОАО “РЖД” с “Внешэкономбанком” и министерствами с 2011 г.”, – заявил старший вице-президент ОАО “РЖД” Вадим Михайлов. “На рынке появился новый финансовый инструмент, который в будущем коренным образом изменит структуру внутреннего финансового рынка. Инфраструктурные облигации становятся новым надежным способом инвестирования пенсионных накоплений на долгосрочном горизонте. Сейчас на рынке нет инструментов, которые можно было бы сравнить с инфраструктурными облигациями ОАО “РЖД” с точки зрения стоимости, надежности и срока”, – прокомментировал заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев. Организаторами выпуска являются ЗАО “ВТБ Капитал”, ГПБ (ОАО) и ЗАО “Сбербанк КИБ”. (PortNews/Транспорт в Украине, СНГ, мире)