Global Ports Investments (Global Ports) объявил о заключении имеющих обязательную силу договоров о приобретении 100% “Национальной контейнерной компании”, а также получении опциона на покупку 50% в “Контейнерном терминале Ильичевск” в Украине (КТИ, входит в группу НКК) по цене реализации в $60 млн. у существующих акционеров группы НКК, указано в сообщении Global Ports.
Сумма сделки составит $291 млн. и акции нового выпуска, составляющие около 18% увеличенного акционерного капитала Global Ports , которые будут выпущены в пользу Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited (продавцы) в равных долях. Рыночная стоимость 18% акций составляет $361 млн., исходя из цены GDR компании в $10,5 на LSE на закрытие торгов 30 августа.
Срок действия опциона Global Ports опциона на покупку 50% в “Контейнерном терминале Ильичевск” – три года с момента завершения сделки. Доля КТИ на украинском рынке перевалки контейнеров составляет около 30%.
В рамках сделки продавцы передадут Global Ports займы, предоставленные группой НКК связанным лицам, на $568,3 млн. вместе с процентами, начисленными на период с 31 декабря 2012 г. до момента завершения сделки. “Кроме того, займы на $155 млн., предоставленные связанными лицами продавцов и являющиеся непогашенными на 31 декабря 2012 г., вместе с займами на $17 млн., предоставленными в течение 2013 г., а также всеми начисленными по ним процентами, будут урегулированы путем неденежного зачета в счет дивидендов, которые будут объявлены НКК до завершения сделки”, – говорится в сообщении.
Предполагается, что продавцы получат два места в совете директоров без специальных прав вето. “Для продавцов устанавливаются ограничения, связанные с запретом на ведение конкурирующей деятельности, которые будут действовать до тех пор, пока они сохраняют права на представительство в совете директоров”, – говорится в сообщении. Их права на представительство в СД прекращаются в случае продажи любых принадлежащих им полученных в рамках сделки акций компании.
Все акции, полученные продавцами в рамках сделки (составляющие около 18% в увеличенном акционерном капитале Global Ports), будут подпадать под действие моратория (запрета на их продажу) на срок до 6 месяцев с момента завершения сделки.
Также предусмотрен мораторий на продажу на дополнительные 18 месяцев в отношении акций, составляющих около 10% в увеличенном акционерном капитале Global Ports. Компании TIHL/APM Terminals (владеют по 37,5% акций Global Ports) обладают преимущественными правами покупки в случае отчуждения продавцами таких акций.
Увеличение объявленного акционерного капитала Global Ports требует одобрения на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 27 сентября. “Сделка будет осуществляться за счет банковского финансирования. Ожидается, что завершение сделки состоится в течение 3-6 месяцев при условии выполнения стандартных предварительных условий, включая получение одобрений регулирующих органов и выпуск проспекта в связи с расширением группы Global Ports, который должен быть одобрен управлением Великобритании по листингу”, – говорится в сообщении.
После приобретения НКК Global Ports будет иметь около 1,12 млн. TEU свободных мощностей, позволяющих сократить капитальные затраты группы в течение следующих нескольких лет, отмечает компания.
В состав ключевых активов группы НКК входит: 100% ЗАО “Первый контейнерный терминал” (ПКТ), доля в 80% ОАО “Усть-Лужский контейнерный терминал” (УЛКТ) и 100%-ная доля ЗАО “Логистика-Терминал” (ЛТ).
По состоянию на конец 2012 г., годовая мощность морских терминалов группы НКК по перевалке контейнеров составляла около 1,69 млн. TEU. “При этом мощности терминалов по перевалке контейнеров могут быть существенно увеличены при наличии спроса на рынке”, – говорится в пресс-релизе. Мощности тылового терминала группы НКК составляют 200 тыс. TEU.
В 2012 г. выручка группы НКК составила $253 млн., скорректированный показатель EBITDA – $164.
Собственниками компании в равных долях являются группа First Quantum и российский предприниматель Андрей Кобзарь.
Global Ports управляет тремя контейнерными терминалами в Санкт-Петербурге и Находке, двумя – в Финляндии, а также логистическим парком “Янино” под Санкт-Петербургом. В свободном обращении находится 25% акций Global Ports, 75% владеют на паритетных началах группа “Н-Транс” и APM Terminals. (Интерфакс-Украина/Транспорт Украины, СНГ, мира)