Держатели еврооблигаций ПАО “Укрзализныця” на $500 млн. одобрили реструктуризацию ценных бумаг, сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи. Доля собственников евробондов, поддержавших предложение компании, в сообщении не уточняется.
“Укрзализныця” после переговоров с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L.P., сформировавших Ad Hoc комитет, достигла соглашения об условиях реструктуризации указанных еврооблигаций.
Стороны, в частности, договорились, что ставка купона по ценным бумагам будет повышена до 9,875% с 9,5% (расчет начинается 21 ноября 2015 г.), срок их погашения будет продлен до 15 сентября 2021 г. с 21 мая 2018 г.
При этом даты уплаты процентов будут перенесены на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 г. по 15 марта 2016 г. будет коротким периодом начисления процентов).
Предполагается также изменение механизма амортизации, в соответствии с которым погашение ценных бумаг будет проходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 г.: 30% – 15 марта 2019 г., 30% – 15 сентября 2019 г.; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 г.: 10% – 15 марта 2020 г., 10% – 15 сентября 2020 г.; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 г.: 10% – 15 марта 2021 г., 10% – 15 сентября 2021 г. (Укррудпром/Транспорт Украины и мира)