“Укрзализныця” объявила о созыве собрания держателей еврооблигаций на $500 млн. с погашением в 2021 г. для утверждения держателями отказа от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности. Об этом говорится в сообщении “Укрзализныци” на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).
Соответствующее собрание запланировано в Лондоне года в 10:00 8 декабря 2017 г.
Изменения касаются обязательств региональных филиалов перед материнской структурой.
По данным “Укрзализныци”, некоторые обязательства на общую сумму около $311 млн. в настоящее время продолжают обслуживаться, вместе с тем к концу года, возможно, потребуется внести изменения в условия их погашения. Речь идет долге Львовской железной дороги на $58,803 млн. и $5,004 млн., Одесской железной дороги на $67,809 млн. и 26,514 млн. грн., Приднепровской железной дороги на $66,596 млн., Юго-Западной железной дороги на $57,754 млн., $5,004 млн. и 68,278 млн. грн., Южной железной дороги на $36,762 млн., $5 млн. и 80,6 млн. грн.
Кроме того, в настоящее время остаются не реструктуризированными обязательства Юго-Западной железной дороги на $87,25 млн. и Южной железной дороги на $66 млн., и “Укрзализныця” заявляет об отсутствии времени для своевременного завершения реструктуризации.
Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение условий ценных бумаг “Укрзализныця” намерена выплатить $4 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.
Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов.
Изменения в условия ценных бумаг также должны быть одобрены Национальным банком Украины.
В случае отсутствия кворума 8 декабря повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 22 декабря.
“Укрзализныця” в мае 2013 г. разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн. со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC. Еврооблигации “Укрзализныци”, вместе с ценными бумагами “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка”, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 г. “Укрзализныця” реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 г. и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 г., 20% – в 2020 г. и 20% – в 2021 г. (БизнесЦензор/Транспорт Украины и мира)