ПАО “Укрзализныця” в январе-сентябре сократило общий объем задолженности на 8,7% до 37,8 млрд. грн. Об этом говорится в презентации компании.
“Укрзализныця” также указала, что задолженность филиала “Донецкая железная дорога” находится под мораторием. Кроме того, неурегулированным остается долг перед одним финансовым учреждением.
В то же время предприятие имеет открытую кредитную линию на 4 млрд. грн. и продолжает активно сотрудничать с международными финансовыми организациями.
“Укрзализныця” объявила о созыве 8 декабря 2017 г. собрания держателей еврооблигаций на $500 млн. с погашением в 2021 году для утверждения держателями отказа от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности.
Изменения касаются обязательств региональных филиалов перед материнской структурой.
По данным “Укрзализныци”, некоторые обязательства на общую сумму около $311 млн. в настоящее время продолжают обслуживаться. Вместе с тем к концу 2017 года, возможно, понадобится внести изменения в условия их погашения. Речь идет долге филиалов “Львовская железная дорога” на $58,803 млн. и $5,004 млн., “Одесская железная дорога” на $67,809 млн. и 26,514 млн. грн., “Приднепровская железная дорога” на $66,596 млн., “Юго-Западная железная дорога” на $57,754 млн., $5,004 млн. и 68,278 млн. грн., “Южная железная дорога” на $36,762 млн., $5 млн. и 80,6 млн. грн.
Кроме того, в настоящее время остаются не реструктуризированными обязательства “Юго-Западной железной дороги” на $87,25 млн. и “Южной железной дороги” на $66 млн. “Укрзализныця” заявляет об отсутствии времени для своевременного завершения реструктуризации.
Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение условий ценных бумаг, “Укрзализныця” намерена выплатить $4 за каждые $1 тыс. номинала еврооблигаций.
Требуемый кворум на собрании 8 декабря 2017 года составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов. В случае отсутствия кворума повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 22 декабря.
Изменения в условия ценных бумаг также должны быть одобрены Национальным банком Украины.
“Укрзализныця” разместила указанный дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн. со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC в мае 2013 г.
Еврооблигации “Укрзализныци”, вместе с ценными бумагами “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка”, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 г. “Укрзализныця” реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 г. и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 г., 20% – в 2020 г. и 20% – в 2021 г. (БизнесЦензор/Транспорт Украины и мира)