Ориентир доходности 5-летних евробондов НАК “Нафтогаз Украины” в долларах составляет около 10,9%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Компания с 5 ноября проводила серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки.
Организаторами размещения выступают Citi и Deutsche Bank.
Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК “Нафтогаз Украины” 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.
Общая сумма долговых обязательств НАК “Нафтогаз Украины” по состоянию на 30 июня 2018 г. составляла 42,555 млрд. грн., что на 28,3% меньше, чем на конец июня 2017 г.
Компания при этом уточняет, что львиная доля обязательств – 78,5% – являются краткосрочными. Исходя из заложенного в проекте государственного бюджета на 2019 год ожидаемого курса гривни – 29,4 грн. за доллар, сумма краткосрочных обязательств составляет 1,14 млрд. долларов.
Секретариат Европейского энергетического сообщества считает, что кредит в размере $1 млрд. может стать “ядовитой пилюлей” и для “Нафтогаза”, и для правительства. (Укррудпром/Транспорт Украины и мира)