Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК “Нафтогаз Украины” составляет 9-9,25%, сообщил источник в банковских кругах.
Компания планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 г. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 г. и в евро с погашением в 2024 г. выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн. и выпуска в евро на 600 млн. евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп – у долларовых евробондов.
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее “Нафтогаз”. (uaprom.info/Транспорт Украины и мира)