Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена разместить облигации общей номинальной стоимостью 1,24 млрд. грн., сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, соответствующее решение одобрил начальник предприятия 24 сентября.
Привлеченные средства будут направлены на капитальные инвестиции и пополнение оборотных средств (в том числе для рефинансирования задолженности). Детали размещения и другие условия выпуска ценных бумаг пока не уточняются.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) к концу года намерена выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд. грн. Ценные бумаги будут выпущены двумя траншами: первый – гривневые на 2 млрд. грн. и второй – на $175 млн. с хеджированием валютных рисков.
Срок обращения всех облигаций – до 2017 г. По гривневым облигациям также предусмотрена полуторагодовая оферта.
В рамках указанной эмиссии Одесская железная дорога 23 сентября объявила о намерении разместить облигации общей номинальной стоимостью 810 млн. грн.
Ранее, в начале года, госпредприятия Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги объявили о намерении разместить двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд. грн. Все ценные бумаги обеспечены взаимным поручительством эмитентов.
Процентная ставка по всем ценным бумагам на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.
Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.
Организаторами торгов выступают фондовые площадки ПФТС (Киев) и “Перспектива” (Днепропетровск), андеррайтером ООО “Аваль Брок”, соандеррайтерами ООО “Драгон Капитал” и ПАО “Райффайзен Банк Аваль” (все – Киев), однако последний не участвует в размещении облигаций Приднепровской желдороги.
В настоящее время в обращении находятся облигации: Донецкой желдороги серии “В” на 200 млн. грн. и серии “С” на 300 млн. грн., оба выпуска со сроком обращения до 27 октября; Львовской желдороги серии “В” на 200 млн. грн. со сроком обращения до 27 октября; Одесской желдороги серии “В” на 200 млн. грн. со сроком обращения до 27 октября и серии “Е” на 100 млн. грн. со сроком обращения до 8 ноября 2015 г.; Приднепровской желдороги серии “D” на 160 млн. грн. со сроком обращения до 9 ноября 2015 г.; Юго-Западной желдороги серии “C” на 300 млн. грн. со сроком обращения до 27 октября и серии “F” на 410 млн. грн. со сроком обращения до 8 ноября 2015 г. и Южной желдороги серии “В” на 330 млн. грн. и серии “С” на 300 млн. грн., со сроками обращения до 27 октября и до 8 ноября 2015 г. соответственно. (Укррудпром/Транспорт Украины и мира)