ПАО “Укрзализныця” рассматривает возможность осуществления нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне до конца текущего года, а также уже получила согласования Министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд. грн.
“Новый выпуск еврооблигаций (с привязкой к грн.): объем – от 500 млн. до 1 млрд. грн., срок – от 3 до 5 лет… Компания планирует заимствовать 18,7 млрд. грн. в 2018 г.”, – отмечается в презентации УЗ.
Предполагается также, что от ЕБРР и ЕИБ будет получено 3,055 млрд. грн., KfW – 0,25 млрд. грн., Укрэксимбанка (для лизинга локомотивов GE) – 3,4 млрд. грн.
В соответствии с презентацией, “Укрзализныци” предстоит в 2018 г. выплатить по долгу 14,4 млрд. грн.
Суммарный долг компании на 1 апреля составлял 31,5 млрд. грн., из которых на еврооблигации приходилось 42%, ЕИБ и ЕБРР – по 4%, Экспортно-импортный банк Кореи – 8%, долларовые кредиты местных банков – 36%.
Согласно ей, показатель EBITDA/чистые финансовые расходы по итогам 2018 года намечено улучшить до 6,84% с 4,89 на конец первого полугодия 2017 г.
“Укрзализныця” также указывает, что в ее планах выйти на показатель чистые заимствования/EBITDA на конец этого года 1,65 и показатель чистый долг к EBITDA – 2,1.
И. о. главы “Укрзализныци” Евгений Кравцов добавил, что Standard & Poors на днях улучшило рейтинг компании и ее еврооблигаций с уровня “SD” до “ССС +”.
Компания также напоминает, что доходность ее еврооблигаций снизилась с 11,153% годовых на начало 2017 г. до 7,768% годовых. (uaprom.info/Транспорт Украины и мира)