Oдна из ведущих транспортных и логистических компаний в России, объединяющая активы в сфере портового, логистического, железнодорожного бизнеса и морских перевозок, объявляет цену размещения еврооблигаций на $800 млн., выпускаемых непрямым дочерним обществом Группы FESCO – компанией Far East Capital Limited S.A. Об этом сообщает пресс-служба FESCO.
Еврооблигации будут размещены двумя траншами в $500 млн. и $300 млн. с погашением в 2018 г. и 2020 г. соответственно. Ставка купона по еврооблигациям составит 8,00% годовых по выпуску с погашением в 2018 г. и 8,75% годовых по выпуску с погашением в 2020 г.
Поручителями по долговым обязательствам выступят отдельные дочерние общества и материнские компании Группы FESCO. Привлеченные денежные средства будут использованы для погашения существующих долговых обязательств Группы FESCO, а также задолженности, возникшей в ходе приобретения FESCO в декабре 2012 г.
“Размещение еврооблигаций стало нашим дебютом на международном рынке долгового капитала. Международные инвесторы проявили высокий интерес к выпуску. Рефинансирование части существующей задолженности средствами, привлеченными от размещения еврооблигаций, обеспечит FESCO прочную и эффективную структуру капитала, которая позволит и дальше развивать бизнес и реализовывать намеченные стратегические цели”, – отметил президент Транспортной группы FESCO Юрий Гильц.
FESCO – один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом преимущественно сфокусированным на осуществлении интермодальных перевозок контейнерных грузов. Наличие собственных портовых, железнодорожных и шипинговых активов позволяет группе контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки и осуществлять доставки грузов “от двери к двери”.
Большая часть операций группы сосредоточена на Дальнем Востоке России, что позволяет FESCO получать дополнительные преимущества от участия в динамично растущих объемах торговых операций между Россией и странами Азии.
Группе FESCO принадлежит ОАО “Владивостокский морской торговый порт”, ежегодная пропускная способность которого составляет 3,9 млн. т генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. ед. автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов (с учетом дополнительных инвестиций 2013 г.). FESCO входит в число 10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брэндами “Трансгарант” (100% дочерняя компания FESCO) и “Русская Тройка” (50% совместное предприятие с ОАО “РЖД”). В управлении “Трансгаранта” находится порядка 16200 ед. подвижного состава (вагоны 12 различных видов), а “Русская Тройка” оперирует порядка 1570 фитинговыми платформами. В собственности и лизинге у FESCO находятся свыше 35000 контейнеров вместимостью более 56000 TEU. В собственности группы находятся 26 судов, используемых преимущественно линейно-логистическим дивизионом. (PotrNews/Транспорт в Украине, СНГ, мире)