Одесская железная дорога (ОЖД) привлекла 200 млн. грн. финансирования по итогам размещения облигаций серий “L”-“R” общей номинальной стоимостью 810 млн. грн., сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, предприятию удалось продать только 200 тыс. облигаций серии “Р” из 250 тыс. эмитированных. Облигации остальных серий остались не проданными.
Решение о размещении облигаций Одесской железной дороги на 810 млн. грн. принято 22 сентября 2014 г.
Привлеченные средства планировалось направить на капитальные инвестиции, в том числе на обновление и модернизацию основных средств, совершенствование системы быстрого передвижения транзитных грузов по территории Украины, а также на пополнение оборотных средств.
Ценные бумаги выпущены номиналом 1 тыс. грн. в количестве: серии “L” и “R” – по 50 тыс. шт., серии “N” и “Q” – по 100 тыс. шт., серия “М” – 200 тыс. шт., серия “О” – 60 тыс. шт. и серия “Р” – 250 тыс. шт.
Размещение ценных бумаг проходило на фондовой бирже ПФТС (Киев) в периоды: облигации серий “М”-“О” и “Q”-“R” – с 27 ноября 2014 г. по 27 октября 2015 г., облигации серий “L” и “Р” – с 10 ноября 2014 г. по 10 октября 2015 г.
Срок обращения облигаций серий “М”-“О” и “Q”-“R” до 22 ноября 2017 г., серий “L” и “Р” – до 5 ноября 2017 г. В то же время по облигациям “P”-“R” предусмотрена единоразовая оферта – в мае 2016 г.
Процентная ставка по облигациям серий “L”-“O” на весь период их обращения установлена на уровне 13,5% годовых. Процентная ставка по облигациям серий “P”-“R” на весь период их обращения установлена на уровне 23,5% годовых.
Номинальная стоимость облигаций серий “L”-“O”, а также начисленный по ним процентный доход индексированы к курсу доллара США на дату размещения облигаций.
В настоящее время в обращении находятся облигации Одесской желдороги серии “В” на 200 млн. грн. со сроком обращения до 27 октября 2014 г. и серии “Е” на 100 млн. грн. со сроком обращения до 8 ноября 2015 г. (Укррудпром/Транспорт Украины и мира)